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Beratung anfragen
Zusammenarbeit

Von Anfang an wissen,was als Nächstes kommt.

Ein guter Ablauf macht die Zusammenarbeit leichter. Wir vereinbaren mit Ihnen die Schritte, Zuständigkeiten und Informationswege – passend zu Ihrem Mandat.

In fünf Schritten

Ein klarer Ablauf.Für jedes Mandat.

Ob Treuhand- oder Escrow-Mandat: Jeder Schritt hat ein definiertes Ergebnis, auf das Sie sich verlassen können.

  1. 01
    Kennenlernen

    Ihr Anliegen verstehen

    Sie beschreiben die Aufgabe, die beteiligten Parteien und Ihren Zeitrahmen. Wir klären die Ausgangslage und prüfen gemeinsam, ob und unter welchen Voraussetzungen Valoris das Mandat übernehmen kann.

    Das Ergebnis

    Ein gemeinsames Verständnis der Aufgabe.

  2. 02
    Mandat definieren

    Den Rahmen vereinbaren

    Wir halten Zweck, Umfang, Befugnisse und Zuständigkeiten fest. Dazu gehören auch Informationswege, Termine, Freigabebedingungen und die Voraussetzungen für den Abschluss. Der vereinbarte Umfang bildet die Grundlage für das Angebot.

    Das Ergebnis

    Eine nachvollziehbare Mandatsvereinbarung.

  3. 03
    Geordnet starten

    Die Übernahme vorbereiten

    Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierung der Beteiligten werden Unterlagen und Weisungen geordnet übernommen. Wir stimmen ab, wer Informationen bereitstellt, wer Freigaben erteilt und welche Voraussetzungen vor der Durchführung erfüllt sein müssen.

    Das Ergebnis

    Ein abgestimmter Ablauf mit benannten Beteiligten.

  4. 04
    Laufend begleiten

    Das Mandat durchführen

    Valoris führt die vereinbarten Aufgaben aus und dokumentiert wesentliche Schritte. In den abgestimmten Berichten erhalten Sie Informationen zum Stand, zu offenen Punkten und zu anstehenden Entscheidungen.

    Das Ergebnis

    Transparenz während der gesamten Zusammenarbeit.

  5. 05
    Abschluss & Übergabe

    Sauber abschließen

    Zum Abschluss klären wir offene Punkte, fassen die Durchführung zusammen und vereinbaren die Übergabe der relevanten Unterlagen oder die Freigabe hinterlegter Werte. Bei laufenden Mandaten stimmen wir den weiteren Bedarf regelmäßig ab.

    Das Ergebnis

    Eine geordnete Übergabe und ein klarer Abschluss.

Bei Escrow-Mandaten

Zwei Parteien.Eine neutrale Stelle.

Bei einem Escrow-Mandat steht Valoris zwischen den Parteien. Hinterlegte Werte werden erst freigegeben, wenn die vereinbarten Bedingungen nachweislich erfüllt sind.

  1. Partei A 01Hinterlegung

    Geld, Rechte oder Unterlagen werden bei Valoris hinterlegt.

  2. Valoris 02Prüfung

    Wir prüfen, ob die vereinbarten Nachweise vorliegen.

  3. Partei B 03Freigabe

    Freigabe an den Empfänger – oder Rückführung nach Vereinbarung.

Im laufenden Mandat

Sie behaltenden Überblick.

Berichte und Abstimmungen richten sich nach Ihrer Aufgabe. Wir machen sichtbar, welche Schritte erledigt sind, welche Entscheidungen noch benötigt werden und wie es weitergeht.

  • Direkt – benannte Ansprechpersonen
  • Abgestimmt – vereinbarte Freigabewege
  • Nachvollziehbar – dokumentierte Schritte
  • Regelmäßig – Berichte nach Vereinbarung
Für das erste Gespräch

Wenige Angaben.Eine gute Grundlage.

Für das Kennenlernen brauchen Sie noch keine vollständige Dokumentation. Diese Informationen helfen uns bei der ersten Einordnung.

Anliegen beschreiben
  1. 01

    Was soll durch das Mandat erreicht werden?

  2. 02

    Welche treuhänderischen Aufgaben möchten Sie übertragen – oder was soll hinterlegt werden?

  3. 03

    Wer ist beteiligt und wer ist Ihre Ansprechperson?

  4. 04

    Gibt es bereits Unterlagen oder Vereinbarungen?

  5. 05

    Welche Termine oder Abhängigkeiten sind relevant?

Während der Zusammenarbeit

Wenn sichetwas verändert.

Auch Anpassungen brauchen einen klaren Rahmen.

Wie erfahre ich, wo mein Mandat steht?

Wir vereinbaren einen passenden Rhythmus und Umfang für Statusberichte. Darin werden erledigte Schritte, offene Punkte und anstehende Entscheidungen zusammengefasst.

Was passiert, wenn sich mein Auftrag verändert?

Wir besprechen die Änderung und ihre Auswirkungen auf Aufgaben, Termine und Zuständigkeiten. Erweiterungen werden abgestimmt und dokumentiert, bevor sie Teil der Durchführung werden.

Wie wird der Aufwand vereinbart?

Der Aufwand hängt von Umfang, Dauer und Abstimmungsbedarf des Mandats ab. Diese Punkte besprechen wir vor der Übernahme und legen die Vergütung im Angebot beziehungsweise in der Mandatsvereinbarung fest.

Der nächste Schritt

Ihr Anliegen verdient ein persönliches Gespräch.

Beschreiben Sie uns Ihr Vorhaben. Gemeinsam klären wir den passenden Mandatsrahmen – telefonisch unter +49 30 921 06 105 oder per E-Mail.

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